Ceny čipov sú znížené, čipy sú nepredané.V prvej polovici roku 2022 z dôvodu slabého dopytu vspotrebná elektronikačipový priemysel raz spustil vlnu znižovania cien a v druhej polovici roka sa zápletka zopakovala.
Nedávno CCTV správy uviedli, že ako základná súčasť elektronického riadiaceho systému,STMicroelectronicsžetóny boli kedysi v roku 2021 jedným z najvyhľadávanejších čipových produktov a cena na trhu raz stúpla na približne 3 500 juanov, no v roku 2022 ten istý žetón klesol z vysokej na približne 600 juanov, čo predstavuje pokles až o 80 %.
Zhodou okolností bola minulý rok cena iného čipu desaťkrát iná ako tento rok.Ceny čipov sú porovnateľné s bravčovým mäsom, hore a dole, najvyššia cena a predchádzajúci bežný cenový rozdiel je extrémne prehnaný, uvádza sa, že médiá uvádzali 600 juanov čipov STMicroelectronics, bežná cena v roku 2020 je len niekoľko desiatok juanov.
Zdá sa, že čipové šialenstvo pominulo, chystá sa temný mrak, ktorý zahalil celý technologický kruh minulý rok?Podľa agentúry Bloomberg sa veľká väčšina čipových spoločností domnieva, že tento horúci trh bude mať v budúcnosti na dlhú dobu zásadný zlom a dokonca niektorí ľudia sú pesimistickí, že polovodičový priemysel predznamená najhorší pokles za posledné desaťročie.
Pár radostí, pár smútkov, ceny čipov lavíne, okrem toho priemysel ticho, obávam sa, že na karnevale je nespočetne veľa trhov.
01Čip šiel dole, ale nie úplne?
Lavína cien čipov je neoddeliteľná od globálnej stagnujúcej spotreby elektroniky.
Z najnovšej finančnej správy TSMC je vidieť, že biznis so smartfónmi, ktorý kedysi podporoval polovicu krajiny, už nie je najväčším zdrojom príjmov a očakáva sa, že podiel tohto biznisu bude naďalej klesať.Podľa CINNO Research boli dodávky čínskych terminálov SoC pre smartfóny v prvej polovici roku 2022 približne 134 miliónov, čo je medziročný pokles o 16,9 %.
Čo sa týka PC strany, podľa prieskumu trhu Mercury Research v druhom štvrťroku tohto roka klesli dodávky procesorov pre stolné počítače na najnižšiu úroveň za takmer 30 rokov, celkové dodávky procesorov zaznamenali najväčší medziročný pokles od roku 1984 Predaj smartfónov v Južnej Kórei klesol v júli medziročne o 29,2 %, export počítačov a pomocných zariadení klesol o 21,9 % a dodávky pamäťových čipov viedli k poklesu s poklesom o 13,5 %.
Dopyt smerom nahor klesá, objednávky smerom nadol sa naďalej znižujú a ceny prirodzene ochladzujú.
Treba však poznamenať, že tieto čipy, ktoré znížili ceny, nehrajú žiadnu rolu pri zovšeobecňovaní celého polovodičového priemyslu.Naozaj klesla cena čipov?Pod správami o „klesaní“ stále existujú výrobcovia, ktorí ohlásili zvýšenie cien oproti trendu, ako napríklad Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom atď., ktorí plánujú zvýšiť cenu niektorých svojich čipových produktov.
Ak vezmeme Intel ako príklad, podľa Nikkei spoločnosť Intel informovala zákazníkov, že v druhej polovici roku 2022 zvýši ceny polovodičových produktov a očakáva sa, že zvýši cenu širokej škály produktov, ako sú jadrové servery a počítačové CPU. procesory a periférne čipy a nárast sa líši v závislosti od typu čipu, najnižší v jednotlivých čísliciach a maximálny nárast môže dosiahnuť 10 % až 20 %.
Zvýšila sa cena žetónov?Dá sa povedať, že cena čipov spotrebnej elektroniky náhle klesla v dôsledku poklesu dopytu, ale dopyt po MCU v iných aplikačných oblastiach je naďalej silný, ako je automobilové a priemyselné riadenie, čo viedlo k vysokej cene súvisiace čipy.Od začiatku abnormálnych dodávok mobilných telefónov bola budúcnosť čipového priemyslu zaujímavo označovaná ako pomaly sa predávajúca, no v skutočnosti sa nedostatok čipov v niektorých odvetviach neskončil.
Najmä automobilové čipy, údaje medzinárodného fóra pre priemysel integrovaných obvodov 2022 China Nansha ukazujú, že súčasné produkty čipov dokážu uspokojiť v priemere len 31 % potrieb výrobcov automobilov, He Xiaopeng z Xpeng Motors tiež uviedol, že nedostatok čipov v automobilovom priemysle sa neskončil , GAC v júni poskytla údaje, že GAC čelila v druhom štvrťroku nedostatku čipov až 33 000 kusov.
Nový energetický priemysel prebieha hladko a dopyt po čipoch v budúcnosti nemožno podceňovať.Uvádza sa, že priemerné auto potrebuje použiť 500 žetónov,nové energetické vozidlású vybavené viacerými čipmi, celosvetový predaj áut v minulom roku predstavoval približne 81,05 milióna kusov, to znamená, že celý reťazec automobilového priemyslu potrebuje 40,5 miliardy čipov.
Špičkové čipy sú navyše stále vysoko na trhu, na jednej strane dodávateľský priemyselný reťazec čipov s pokročilou procesnou technológiou nikdy nevybledol.Už skôr bolo oznámené, že 3nm čip TSMC dosiahne masovú výrobu v septembri a Apple bude prvým zákazníkom, ktorý použije 3nm čip TSMC.
Uvádza sa, že Apple budúci rok zahrnie nový procesor A17, ako aj procesor série M3, ktorý bude využívať 3 nanometre TSMC.Na druhej strane je nedostatok vysokoprocesných polovodičových zariadení a výstup 3nm a 2nm pokročilých procesov nie je predurčený na to, aby bol vysoký, a v rokoch 2024 až 2025 môže nastať medzera v ponuke 10 % až 20 %.
Tým je ešte menej pravdepodobné, že ceny klesnú.Všetko nasvedčuje tomu, že čipy klesajú a toto odvetvie zďaleka nie je také jednoduché, ako sa zdá.
02 Sú spotrebné žetóny v nemilosti?
Jedna strana je tichá, druhá neprosperuje.
Čipy spotrebnej elektroniky prešli najslávnejším obdobím prvých dvoch rokov a s poklesom spotreby elektroniky konečne zostúpili z oltára.V súčasnosti je veľa čipových spoločností zaneprázdnených presúvaním svojho podnikania zo spotrebiteľských oblastí na automobilový a strojársky priemysel.Spoločnosť TSMC zaradila automobilový trh ako prioritný projekt v najbližších rokoch a uvádza sa, že na pevninskej strane sa automobilový biznis domácich hráčov MCU, ako sú GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics a AMEC, stáva čoraz zreteľnejším. .
Konkrétne spoločnosť GigaDevice vstúpila v marci do fázy testovania vzoriek zákazníkov so svojím prvým produktom MCU pre automobilový priemysel a očakáva sa, že tento rok dosiahne sériovú výrobu;Zhongying Electronics sa používa hlavne pre časť MCU na ovládanie tela a očakáva sa, že sa vráti v polovici roka;AMEC Semiconductor vo svojom prospekte ukázal svoje odhodlanie vyvíjať automobilové čipy a jeho IPO plánuje získať 729 miliónov juanov, z ktorých 283 miliónov juanov bude použitých na výskum a vývoj čipov automobilovej triedy.
Koniec koncov, miera lokalizácie domácich automobilových výpočtových a riadiacich čipov je nižšia ako 1 %, miera lokalizácie senzorov je nižšia ako 4 % a miera lokalizácie výkonových polovodičov, pamäte a komunikácie je 8 %, 8 % a 3 %, resp.Domáca výroba nových energetických vozidiel je hrozivá a celá inteligentná ekológia vrátane autonómneho riadenia spotrebuje v neskoršom štádiu veľké množstvo polovodičov.
A aké ťažké bude naďalej zostať pri konzumných žetónoch?
Už skôr bolo hlásené, že Samsung raz pozastavil obstarávanie všetkých obchodných jednotiek, vrátane panelov, mobilných telefónov a pamäťových čipov, a dokonca aj mnohí kórejskí výrobcovia pamätí prevezmú iniciatívu na zníženie cien o viac ako 5 % výmenou za predaj.Spoločnosť Nuvoton Technology, ktorá sa špecializuje na spotrebnú elektroniku, tiež zaznamenala v minulom roku viac ako 5,5-násobný nárast zisku s čistým ziskom 7,27 NT$ na akciu.Výkonnosť v apríli a máji tohto roku stagnovala, pričom tržby medzimesačne klesli o 2,18 %, resp. 3,04 %.
Človek si možno nič nevysvetlí, ale údaje Wind ukazujú, že k 9. máju oznámilo svoje finančné správy za prvý štvrťrok 2022 126 polovodičových spoločností po celom svete, z ktorých 16 zaznamenalo medziročný pokles čistého zisku resp. dokonca stratu.Spotrebiteľské čipy zrýchľujú svoj upadnutie do nemilosti a automobily a priemyselná kontrola sa stali ďalším bodom na trhu čipov, ktorý hľadá zisk.
Je to však naozaj také jednoduché, ako sa zdá?
Najmä pre niektorých domácich výrobcov čipov je presun z oblasti spotrebnej elektroniky do automobilovej oblasti ďaleko viac ako trhové teplo.Po prvé, domáce čipy by mali mať downstream a spotrebiteľské pole je na prvom mieste, čo predstavuje 27%.Aj keď sa pozriete na svet, domáci trh je tiež najväčším trhom s polovodičmi, údaje ukazujú, že v roku 2021 dosiahol čínsky predaj polovodičov na pevnine 29,62 miliardy amerických dolárov, čo je medziročný nárast o 58 %, čo je celosvetový najväčší trh s polovodičmi, ktorý predstavuje 28,9 % z celkového svetového predaja polovodičov.
Po druhé, samotný čipový priemysel má väčšiu ziskovú maržu v inteligentných telefónoch a oblastiach súvisiacich s 5G.Napríklad zásielky TSMC predstavujú 70 % trhu automobilových MCU, ale automobilové čipy predstavujú len 3,31 % z jeho príjmov v roku 2020.Do Q1 2022 budú segmenty smartfónov TSMC a HPC tvoriť 40 % a 41 % čistých príjmov, zatiaľ čo IOT vozidlá DCE a iné budú predstavovať len 8 %, 5 %, 3 % a 3 %.
Dopyt je menší, ale zisk je stále prítomný a dilema je pravdepodobne najväčšou bolesťou hlavy na trhu s polovodičmi.
03 Po boome sa spotrebitelia radovali?
Keď sa cena čipsov zatrasie, najšťastnejší sú spotrebitelia, mobilné telefóny, autá a dokonca aj inteligentné domáce spotrebiče sa stali konzumným karnevalom, ktorý sa často očakáva po znížení cien čipsov, najmä mobilných telefónov.Krátko po lavíne cien čipov sa v druhej polovici tohto roka na sociálnych platformách objavili ľudia, ktorí kričali, aby si kúpili mobilné telefóny.
Vzápätí sa znížila cena novej energie, znížila sa cena elektronických výrobkov, znížila sa cena domácich spotrebičov... Takéto hlasy prichádzajú a odchádzajú.Zatiaľ však nie je jasný trend, či dôjde k zodpovedajúcemu zníženiu cien v produktovom reťazci, ale úprimne povedané, táto vlna znižovania cien čipov nespôsobí rozsiahle zníženie cien na spotrebiteľskom trhu.
Prvý pohľad na najvplyvnejšiu oblasť mobilných telefónov, v posledných rokoch výrobcovia mobilných telefónov neustále zvyšujú ceny, low-end ticho, high-end swagger, možnosť zníženia ceny na chvíľu je veľmi nízka.Navyše hrubý zisk domácich výrobcov mobilných telefónov nebol vysoký.Na konferencii Huawei Developers Conference Yang Haisong, viceprezident oddelenia spotrebiteľského obchodného softvéru Huawei, povedal, že zisk čínskych výrobcov mobilných telefónov je žalostne nízky a podiel na domácom trhu mobilných telefónov je viac ako polovičný, ale zisk je len asi 10 %.
Čip je tiež skutočne dole, ale cena ostatných komponentov nie je taká zdvorilá, ako sú senzory a obrazovky, špičkové modely sa čoraz viac stávajú mainstreamovými, výrobcovia mobilných telefónov na dodávateľský reťazec sú prirodzene čoraz prísnejšie, uvádza sa, že OPPO, Xiaomi kedysi prispôsobili exkluzívne senzory Sony a Samsung.
Týmto spôsobom je pre spotrebiteľov požehnaním, že cena mobilných telefónov sa nezvyšuje.
Pri pohľade na novú energiu, mainstreamový čip, ktorý tentoraz znížil cenu, pôvodne nebol v oblasti výroby automobilov, nehovoriac o tom, že zvýšenie cien v kruhu nových energetických automobilov v prvej polovici roka nebolo rovnomerné a Dôvodom neboli všetky problémy s čipom.Rastie cena sypkých materiálov, či už ide o nikel, oceľ, hliník vrátane kladných a záporných elektród, cena sa len zvyšuje, cena batérií zostáva vysoká a rôzne faktory samozrejme nemožno pripisovať iba čipu.
Samozrejme, že kruh výroby automobilov nie je malý, návrat čipu nie je viditeľný, pretože tento rok LED čipy vyžarujúce svetlo a čipy vodičov zaznamenali pokles ceny o 30% až 40%, čo nepochybne bude hrať určitú vyrovnávaciu úlohu v následné náklady majiteľa auta.
Okrem inteligentných telefónov majú spotrebiteľské čipy pravdepodobne najväčší vplyv na inteligentné domáce zariadenia, ako sú klimatizácie a chladničky, a dopyt po MCU troch hlavných domácich bielych spotrebičov skutočne nie je nízky, z 570 miliónov v roku 2017 na viac ako 700 miliónov v roku 2022, z čoho klimatizačné MCU predstavujú viac ako 60 %.
Čipy používané v oblasti inteligentnej domácnosti sú však v podstate nejaké low-endové čipy so spätnými procesmi, ktoré sú diametrálne odlišné od pokročilých procesov ako 3nm a 7nm, vo všeobecnosti vyšších ako 28nm alebo 45nm.Viete, tieto čipy sú široko používané kvôli ich nízkemu technickému obsahu a jednotková cena nie je vysoká.
Pre spoločnosti vyrábajúce domáce spotrebiče nízka technológia znamená, že môžu dokonca dosiahnuť sebestačnosť.V roku 2017 bola založená divízia mikroelektroniky spoločnosti Gree;V roku 2018 Konka oznámila oficiálne založenie technologickej divízie polovodičov;V roku 2018 Midea oznámila svoj vstup do výroby čipov a založila Meiren Semiconductor Co., Ltd., a v januári 2021 bola založená Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. s aktuálnou ročnou sériovou výrobou približne 10 miliónov MCU čipov.
Podľa neúplných štatistík mnohé spoločnosti s tradičnými domácimi spotrebičmi, ako sú TCL, Konka, Skyworth a Haier, vymedzili pole polovodičov, inými slovami, toto pole nie je vôbec obmedzené čipmi.
Dolu, alebo nie?Toto zníženie ceny čipu je skôr falošným výstrelom, výrobcovia sú dočasne nespokojní, nieto ešte spotrebitelia.
Čas odoslania: 29. decembra 2022