V klesajúcom cykle v roku 2023 sa kľúčové slová ako prepúšťanie, znižovanie objednávok a bankrotové odpisy preháňajú v odvetví zamračených čipov.
Aké nové zmeny, nové trendy a nové príležitosti bude mať v roku 2024, ktorý je plný fantázie, polovodičový priemysel?
1. Trh porastie o 20 %
Najnovší výskum spoločnosti International Data Corporation (IDC) nedávno ukázal, že celosvetové príjmy z polovodičov v roku 2023 medziročne klesli o 12,0 % a dosiahli 526,5 miliardy dolárov, no sú vyššie ako odhad agentúry v septembri na úrovni 519 miliárd dolárov.Očakáva sa, že v roku 2024 vzrastie medziročne o 20,2 % na 633 miliárd USD, čo je nárast oproti predchádzajúcej prognóze 626 miliárd USD.
Podľa prognózy agentúry sa viditeľnosť rastu polovodičov zvýši, pretože dlhodobá korekcia zásob v dvoch najväčších trhových segmentoch, PC a smartfónoch, bude slabnúť a úroveň zásob v r.automobilový priemyselOčakáva sa, že priemysel a priemysel sa vrátia na normálnu úroveň v druhej polovici roku 2024, keďže elektrifikácia bude v nasledujúcom desaťročí naďalej poháňať rast obsahu polovodičov.
Stojí za zmienku, že trhovými segmentmi s trendom oživenia alebo rastom v roku 2024 sú smartfóny, osobné počítače, servery, automobily a trhy AI.
1.1 Smart Phone
Po takmer troch rokoch poklesu trh so smartfónmi konečne začal naberať na obrátkach od tretieho štvrťroka 2023.
Podľa údajov výskumu Counterpoint sa po 27 po sebe nasledujúcich mesiacoch medziročného poklesu celosvetového predaja smartfónov prvý objem predaja (teda maloobchodný predaj) v októbri 2023 zvýšil medziročne o 5 %.
Canalys predpovedá, že celoročné dodávky smartfónov dosiahnu v roku 2023 1,13 miliardy kusov a očakáva sa, že do roku 2024 vzrastú o 4 % na 1,17 miliardy kusov. Očakáva sa, že trh so smartfónmi dosiahne do roku 2027 1,25 miliardy kusov dodaných so zloženým ročným rastom ( 2023-2027) vo výške 2,6 %.
Sanyam Chaurasia, hlavný analytik spoločnosti Canalys, povedal: „Oživenie smartfónov v roku 2024 bude poháňané rozvíjajúcimi sa trhmi, kde smartfóny zostávajú neoddeliteľnou súčasťou konektivity, zábavy a produktivity.Chaurasia hovorí, že jeden z troch smartfónov dodaných v roku 2024 bude z ázijsko-pacifického regiónu, pričom v roku 2017 to bol len jeden z piatich. Tento región bude poháňaný oživujúcim sa dopytom v Indii, juhovýchodnej Ázii a južnej Ázii a bude tiež jedným z najrýchlejšie rastúcich na 6 percent ročne.
Stojí za zmienku, že súčasný reťazec priemyslu inteligentných telefónov je veľmi vyspelý, konkurencia na burze je neľútostná a zároveň vedecké a technologické inovácie, priemyselná modernizácia, školenie talentov a ďalšie aspekty ťahajú priemysel inteligentných telefónov, aby zdôraznili svoje sociálne hodnotu.
1.2 Osobné počítače
Podľa najnovšej prognózy TrendForce Consulting dosiahnu globálne dodávky notebookov v roku 2023 167 miliónov kusov, čo je medziročný pokles o 10,2 %.Keď sa však tlak na zásoby zmierni, očakáva sa, že globálny trh sa v roku 2024 vráti k zdravému cyklu ponuky a dopytu a celkový rozsah dodávok na trhu notebookov by mal v roku 2024 dosiahnuť 172 miliónov kusov, čo predstavuje ročný nárast o 3,2 %. .Hlavná dynamika rastu pochádza z dopytu po výmene na trhu s terminálmi a rozšírenia Chromebookov a prenosných počítačov pre elektronické športy.
TrendForce v správe spomenul aj stav vývoja AI PC.Agentúra verí, že vzhľadom na vysoké náklady na modernizáciu softvéru a hardvéru súvisiaceho s AI PC sa počiatočný vývoj zameria na podnikových používateľov a tvorcov obsahu na vysokej úrovni.Vznik AI PCS nemusí nutne stimulovať ďalší dopyt po nákupe PC, z ktorých väčšina sa prirodzene presunie na AI PC zariadenia spolu s procesom výmeny v roku 2024.
Pre spotrebiteľa môže súčasné PC zariadenie poskytnúť cloudové aplikácie AI, aby vyhovovali potrebám každodenného života, zábavy, ak v krátkodobom horizonte neexistuje žiadna aplikácia AI zabijak, bude ťažké vylepšiť zážitok z AI. rýchlo zvýšiť popularitu spotrebiteľských počítačov s umelou inteligenciou.Z dlhodobého hľadiska, po tom, čo sa v budúcnosti vyvinie možnosť aplikácie diverzifikovanejších nástrojov AI a zníži sa cenová hranica, možno stále očakávať mieru penetrácie spotrebiteľských AI PCS.
1.3 Servery a dátové centrá
Podľa odhadov Trendforce servery AI (vrátane GPU,FPGA, ASIC atď.) dodajú v roku 2023 viac ako 1,2 milióna jednotiek s ročným nárastom o 37,7 %, čo predstavuje 9 % celkových dodávok serverov, a v roku 2024 porastie o viac ako 38 % a servery AI budú predstavovať viac ako 12 %.
S aplikáciami, ako sú chatboty a generatívna umelá inteligencia, hlavní poskytovatelia cloudových riešení zvýšili svoje investície do umelej inteligencie, čím zvýšili dopyt po serveroch AI.
Od roku 2023 do roku 2024 je dopyt po serveroch AI poháňaný najmä aktívnymi investíciami poskytovateľov cloudových riešení a po roku 2024 sa rozšíri na ďalšie aplikačné oblasti, kde spoločnosti investujú do profesionálnych modelov AI a vývoja softvérových služieb, čo poháňa rast edge AI servery vybavené Gpus nízkej a strednej triedy.Očakáva sa, že priemerná ročná miera rastu dodávok edge AI serverov bude v rokoch 2023 až 2026 viac ako 20 %.
1.4 Nové energetické vozidlá
S neustálym napredovaním trendu nových štyroch modernizácií sa dopyt po čipoch v automobilovom priemysle zvyšuje.
Od základného riadenia napájacieho systému až po pokročilé asistenčné systémy vodiča (ADAS), technológiu bez vodiča a automobilové zábavné systémy, existuje veľká závislosť na elektronických čipoch.Podľa údajov, ktoré poskytlo Čínske združenie výrobcov automobilov, počet čipov do áut požadovaných pre vozidlá s tradičným palivom je 600 – 700, počet čipov do áut požadovaných pre elektrické vozidlá sa zvýši na 1600 na vozidlo a dopyt po čipoch pre očakáva sa nárast pokročilejších inteligentných vozidiel na 3000/vozidlo.
Relevantné údaje ukazujú, že v roku 2022 je veľkosť globálneho trhu s automobilovými čipmi približne 310 miliárd juanov.Na čínskom trhu, kde je nový energetický trend najsilnejší, predaj vozidiel v Číne dosiahol 4,58 bilióna juanov a čínsky trh s automobilovými čipmi dosiahol 121,9 miliardy juanov.Očakáva sa, že celkový predaj áut v Číne dosiahne v roku 2024 31 miliónov kusov, čo je o 3 % viac ako v predchádzajúcom roku, podľa CAAM.Medzi nimi bol predaj osobných automobilov približne 26,8 milióna kusov, čo predstavuje nárast o 3,1 percenta.Predaj nových energetických vozidiel dosiahne približne 11,5 milióna kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 20 %.
Okrem toho sa zvyšuje aj miera inteligentného prieniku nových energetických vozidiel.V produktovom koncepte roku 2024 bude schopnosť inteligencie dôležitým smerom zdôrazňovaným väčšinou nových produktov.
To tiež znamená, že dopyt po čipoch na automobilovom trhu v budúcom roku je stále veľký.
2. Priemyselné technologické trendy
2.1AI čip
Umelá inteligencia existuje počas celého roku 2023 a v roku 2024 zostane dôležitým kľúčovým slovom.
Trh s čipmi používanými na vykonávanie úloh umelej inteligencie (AI) rastie rýchlosťou viac ako 20 % ročne.Veľkosť trhu s AI čipmi dosiahne v roku 2023 53,4 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 20,9 % v porovnaní s rokom 2022, a v roku 2024 vzrastie o 25,6 % na 67,1 miliardy USD.Očakáva sa, že do roku 2027 sa príjmy z AI čipov viac ako zdvojnásobia v porovnaní s veľkosťou trhu v roku 2023 a dosiahnu 119,4 miliardy USD.
Analytici spoločnosti Gartner poukazujú na to, že budúce masové nasadenie vlastných čipov AI nahradí súčasnú dominantnú architektúru čipov (diskrétny Gpus) s cieľom prispôsobiť sa rôznym pracovným zaťaženiam založeným na AI, najmä tým, ktoré sú založené na generatívnej technológii AI.
2.2 Trh 2.5/3D Advanced Packaging
V posledných rokoch s vývojom procesu výroby čipov sa iteračný postup „Moorovho zákona“ spomalil, čo viedlo k prudkému nárastu hraničných nákladov na rast výkonu čipu.Zatiaľ čo Moorov zákon sa spomalil, dopyt po výpočtovej technike prudko vzrástol.S rýchlym rozvojom vznikajúcich oblastí, ako je cloud computing, veľké dáta, umelá inteligencia a autonómne riadenie, sú požiadavky na efektívnosť čipov výpočtového výkonu stále vyššie a vyššie.
V rámci viacerých výziev a trendov začal polovodičový priemysel skúmať novú cestu vývoja.Spomedzi nich sa dôležitou súčasťou stalo pokročilé balenie, ktoré hrá dôležitú úlohu pri zlepšovaní integrácie čipov, znižovaní vzdialenosti čipov, zrýchlení elektrického spojenia medzi čipmi a optimalizácii výkonu.
Samotná 2,5D je dimenzia, ktorá v objektívnom svete neexistuje, pretože jej integrovaná hustota presahuje 2D, ale nemôže dosiahnuť integrovanú hustotu 3D, preto sa nazýva 2,5D.V oblasti pokročilého balenia sa 2.5D vzťahuje na integráciu medzivrstvy, ktorá je v súčasnosti väčšinou vyrobená z kremíkových materiálov, pričom sa využíva jej vyspelý proces a charakteristiky prepojenia s vysokou hustotou.
Technológia 3D balenia a 2.5D sa líši od vysokohustotného prepojenia cez prostrednú vrstvu, 3D znamená, že nie je potrebná žiadna sprostredkovateľská vrstva a čip je priamo prepojený pomocou TSV (technológia cez kremík).
International Data Corporation IDC predpovedá, že trh s 2,5/3D obalmi by mal v rokoch 2023 až 2028 dosiahnuť zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) 22 %, čo je oblasťou veľkých obáv na trhu testovania polovodičových obalov v budúcnosti.
2,3 HBM
Čip H100, nahý H100 zaberá jadro, na každej strane sú tri zásobníky HBM a šesť sčítacích plôch HBM je ekvivalentné nahému H100.Týchto šesť obyčajných pamäťových čipov je jedným z „vinníkov“ nedostatku dodávky H100.
HBM preberá časť pamäťovej úlohy v GPU.Na rozdiel od tradičnej pamäte DDR, HBM v podstate stohuje viac pamätí DRAM vo vertikálnom smere, čo nielen zvyšuje kapacitu pamäte, ale tiež dobre riadi spotrebu energie pamäte a oblasť čipu, čím sa znižuje priestor zaberaný vo vnútri balenia.Okrem toho HBM dosahuje vyššiu šírku pásma na základe tradičnej pamäte DDR výrazným zvýšením počtu pinov, aby sa dosiahla pamäťová zbernica so šírkou 1024 bitov na jeden zásobník HBM.
Školenie AI má vysoké požiadavky na výkon dát a latenciu prenosu dát, takže HBM je tiež veľmi žiadaný.
V roku 2020 začali postupne vznikať ultrapásmové riešenia reprezentované veľkopásmovou pamäťou (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Po vstupe do roku 2023 šialené rozšírenie trhu s generatívnou umelou inteligenciou reprezentovaného ChatGPT rýchlo zvýšilo dopyt po serveroch AI, ale viedlo aj k zvýšeniu predaja špičkových produktov, ako je HBM3.
Výskum spoločnosti Omdia ukazuje, že od roku 2023 do roku 2027 sa očakáva, že ročná miera rastu trhových príjmov HBM stúpne o 52 % a očakáva sa, že jej podiel na trhových príjmoch DRAM vzrastie z 10 % v roku 2023 na takmer 20 % v roku 2027. cena HBM3 je asi päť až šesťkrát vyššia ako cena štandardných čipov DRAM.
2.4 Satelitná komunikácia
Pre bežných používateľov je táto funkcia voliteľná, ale pre ľudí, ktorí milujú extrémne športy alebo pracujú v drsných podmienkach, ako sú púšte, bude táto technológia veľmi praktická, ba dokonca „záchrana života“.Satelitná komunikácia sa stáva ďalším bojiskom, na ktoré sa zameriavajú výrobcovia mobilných telefónov.
Čas odoslania: Jan-02-2024