V posledných dvoch rokoch zažil trh s polovodičmi obdobie nebývalého rozmachu, no od druhej polovice tohto roka sa dopyt zmenil na klesajúci trend a čelil obdobiu stagnácie.Studená vlna zasiahla nielen pamäte, ale aj zlievarne doštičiek a spoločnosti zaoberajúce sa návrhom polovodičov a trh s polovodičmi môže budúci rok „zvrátiť rast“.V tomto smere začali spoločnosti vyrábajúce polovodiče znižovať investície do zariadení a uťahovať si opasky;Začnite sa vyhýbať kríze.
1. Globálny predaj polovodičov negatívny rast o 4,1% v budúcom roku
Tento rok sa trh s polovodičmi rýchlo zmenil z rozmachu na krach a prechádza obdobím intenzívnejších zmien ako kedykoľvek predtým.
Od roku 2020 jetrhu s polovodičmi, ktorá sa tešila prosperite v dôsledku prerušenia dodávateľského reťazca a iných dôvodov, vstúpila v druhej polovici tohto roka do veľmi chladného obdobia.Podľa SIA dosiahol celosvetový predaj polovodičov v septembri 47 miliárd USD, čo je o 3 % menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka.Ide o prvý pokles predaja za dva roky a osem mesiacov od januára 2020.
S týmto východiskovým bodom sa očakáva, že predaj na globálnom trhu s polovodičmi v tomto roku výrazne porastie a budúci rok sa rast zvráti.Koncom novembra tohto roku WSTS oznámila, že globálny trh s polovodičmi sa očakáva nárast o 4,4 % v porovnaní s minulým rokom a dosiahne 580,1 miliardy amerických dolárov.To je v ostrom kontraste s minuloročným nárastom predaja polovodičov o 26,2 %.
Globálny predaj polovodičov by mal v budúcom roku dosiahnuť približne 556,5 miliardy USD, čo je o 4,1 percenta menej ako v tomto roku.Len v auguste WSTS predpovedal, že predaj na trhu s polovodičmi v budúcom roku vzrastie o 4,6 %, ale do 3 mesiacov sa vrátil k negatívnym prognózam.
Pokles predaja polovodičov bol spôsobený poklesom dodávok domácich spotrebičov, televízorov, smartfónov, notebookov a iných doplnkových produktov, ktoré boli hlavnou stranou dopytu.Zároveň z dôvoduglobálna inflácia, epidémia novej koruny, rusko-ukrajinská vojna, zvyšovanie úrokových sadzieb a iné dôvody, chuť spotrebiteľov nakupovať klesá a spotrebiteľský trh zažíva obdobie stagnácie.
Najviac klesol najmä predaj pamäťových polovodičov.Predaj pamätí klesol v tomto roku o 12,6 percenta v porovnaní s minulým rokom na 134,4 miliardy dolárov a očakáva sa, že v budúcom roku klesnú o ďalších približne 17 percent.
Micron Technology, ktorá je na treťom mieste v podiele DARM, 22. dňa oznámila, že v prvom štvrťroku (september – november 2022) oznámila prevádzková strata 290 miliónov amerických dolárov.Spoločnosť predpovedá ešte väčšie straty v druhom štvrťroku fiškálneho roku 2023 až do februára budúceho roka.
Ďalší dvaja pamäťoví giganti, Samsung Electronics a SK Hannix, pravdepodobne v štvrtom štvrťroku klesnú.Odvetvie cenných papierov nedávno predpovedalo, že SK Hynix, ktorý je veľmi závislý od pamäte, bude mať v štvrtom štvrťroku tohto roka deficit viac ako 800 miliónov USD.
Podľa aktuálnej situácie na trhu s pamäťami aj skutočná cena prudko klesá.Podľa agentúry sa pevná transakčná cena DRAM v treťom štvrťroku znížila o približne 10 % až 15 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.V dôsledku toho celosvetový predaj DRAM klesol v treťom štvrťroku na 18 187 miliónov USD, čo je pokles o 28,9 % v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma štvrťrokmi.Ide o najväčší pokles od globálnej finančnej krízy v roku 2008.
NAND flash pamäte boli tiež preplnené, pričom priemerná predajná cena (ASP) v treťom štvrťroku klesla o 18,3 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom a globálne predaje NAND v treťom štvrťroku tohto roka boli 13 713,6 milióna USD, čo je o 24,3 % menej ako v predchádzajúcom štvrťroku.
Zlievárenský trh tiež ukončil éru 100% využitia kapacity.Za posledné tri štvrťroky klesla na viac ako 90 % a po vstupe do štvrtého štvrťroka na viac ako 80 %.TSMC, najväčší zlievarenský gigant na svete, nie je výnimkou.Objednávky zákazníkov spoločnosti vo štvrtom štvrťroku klesli o 40 až 50 percent oproti začiatku roka.
Rozumie sa, že zásoby súprav produktov, ako sú smartfóny, televízory, tablety a PC notebooky, sa zvýšili a kumulatívne zásoby polovodičových spoločností v treťom štvrťroku vzrástli o viac ako 50 % v porovnaní s prvým štvrťrokom.
Niektorí ľudia v tomto odvetví sa domnievajú, že „do druhej polovice roku 2023, s príchodom sezónneho vrcholu, sa očakáva úplné zlepšenie situácie v polovodičovom priemysle“.
2. Zníženie investičných a výrobných kapacít vyriešiProblém so zásobami IC
Po znížení dopytu po polovodičoch a nahromadení zásob začali hlavní dodávatelia polovodičov rozsiahle sprísňujúce operácie znížením výroby a znížením investícií do zariadení.Podľa predchádzajúcej firmy IC Insights, ktorá sa zaoberá analýzou trhu, budú globálne investície do polovodičových zariadení v budúcom roku o 19 % nižšie ako v tomto roku a dosiahnu 146,6 miliardy USD.
SK Hynix vo svojom oznámení výsledkov za tretí štvrťrok minulý mesiac uviedol, že sa rozhodol v budúcom roku znížiť rozsah investícií o viac ako 50 % v porovnaní s týmto rokom.Micron oznámil, že v budúcom roku zníži kapitálové investície o viac ako 30 % oproti pôvodnému plánu a zníži počet zamestnancov o 10 %.Spoločnosť Kioxia, ktorá je na treťom mieste v podiele NAND, tiež uviedla, že výroba doštičiek sa od októbra tohto roku zníži o približne 30 %.
Naopak, Samsung Electronics, ktorý má na trhu s pamäťami najväčší podiel, uviedol, že v záujme uspokojenia dlhodobého dopytu nezníži investície do polovodičov, ale bude postupovať podľa plánu.Ale nedávno, vzhľadom na súčasný klesajúci trend zásob a cien v pamäťovom priemysle, môže spoločnosť Samsung Electronics tiež upraviť ponuku už v prvom štvrťroku budúceho roka.
Systémový polovodičový a zlievárenský priemysel tiež zníži investície do zariadení.27. dňa spoločnosť Intel vo svojom oznámení výsledkov za tretí štvrťrok navrhla plán na zníženie prevádzkových nákladov o 3 miliardy USD v budúcom roku a zníženie prevádzkového rozpočtu o 8 miliárd USD na 10 miliárd USD do roku 2025.Kapitálové investície sú v tomto roku asi o 8 percent nižšie ako súčasný plán.
Spoločnosť TSMC vo svojom vyhlásení o výsledkoch za tretí štvrťrok v októbri uviedla, že rozsah investícií do zariadení v tomto roku bol naplánovaný na 40 – 44 miliárd USD na začiatku roka, čo predstavuje zníženie o viac ako 10 %.Spoločnosť UMC tiež oznámila zníženie plánovaných investícií do zariadení z 3,6 miliardy USD v tomto roku.Vzhľadom na nedávne zníženie využívania FAB v zlievarenskom priemysle sa zníženie investícií do zariadení v budúcom roku javí ako nevyhnutné.
Hewlett-Packard a Dell, najväčší svetoví výrobcovia počítačov, očakávajú ďalší pokles dopytu po osobných počítačoch v roku 2023. Spoločnosť Dell oznámila v treťom štvrťroku 6-percentný pokles celkových príjmov, vrátane 17-percentného poklesu v divízii, ktorá predáva notebooky a desktopy spotrebiteľským a firemným zákazníkom.
Generálny riaditeľ HP Enrique Lores uviedol, že zásoby osobných počítačov pravdepodobne zostanú vysoké aj v nasledujúcich dvoch štvrťrokoch."Práve teraz máme veľa zásob, najmä pre spotrebiteľské PCS, a pracujeme na znížení týchto zásob," povedal Lores.
Záver:Medzinárodní výrobcovia čipov sú vo svojich obchodných prognózach na rok 2023 pomerne konzervatívni a sú pripravení zaviesť opatrenia na obmedzenie nákladov.Zatiaľ čo sa vo všeobecnosti očakáva oživenie dopytu v druhej polovici budúceho roka, väčšina spoločností dodávateľského reťazca si nie je istá presným počiatočným bodom a rozsahom oživenia.
Čas odoslania: Jan-09-2023