Yole Group a ATREG dnes hodnotia doterajšie bohatstvo globálneho polovodičového priemyslu a diskutujú o tom, ako musia hlavní hráči investovať do zabezpečenia svojich dodávateľských reťazcov a kapacity čipov.
Za posledných päť rokov došlo v priemysle výroby čipov k významným zmenám, napríklad Intel stratil korunu v prospech dvoch relatívne nových konkurentov, Samsung a TSMC.Hlavný analytik spravodajstva Pierre Cambou mal príležitosť diskutovať o súčasnom stave globálneho polovodičového priemyslu a jeho vývoji.
V rozsiahlej diskusii sa zaoberali trhom a jeho perspektívami rastu, ako aj globálnym ekosystémom a tým, ako môžu spoločnosti optimalizovať ponuku.Zdôrazňuje sa analýza najnovších investícií v tomto odvetví a stratégie popredných priemyselných hráčov, ako aj diskusia o tom, ako polovodičové spoločnosti posilňujú svoje globálne dodávateľské reťazce.
Globálne investície
Celkový globálny trh s polovodičmi rastie z hodnoty 850 miliárd USD v roku 2021 na 913 miliárd USD v roku 2022.
Spojené štáty si udržiavajú 41% podiel na trhu;
Taiwan, Čína rastie z 15 % v roku 2021 na 17 % v roku 2022；
Južná Kórea klesá zo 17 % v roku 2021 na 13 % v roku 2022；
Japonsko a Európa zostávajú nezmenené – 11 % a 9 %, v uvedenom poradí；
V pevninskej Číne sa zvýši zo 4 % v roku 2021 na 5 % v roku 2022.
Trh s polovodičovými zariadeniami rastie z 555 miliárd USD v roku 2021 na 573 miliárd USD v roku 2022.
Podiel na trhu USA rastie z 51 % v roku 2021 na 53 % v roku 2022;
Južná Kórea sa zmenšila z 22 % v roku 2021 na 18 % v roku 2022;
zvýšenie podielu Japonska na trhu z 8 % v roku 2021 na 9 % v roku 2022;
zvýšenie pevninskej Číny z 5 % v roku 2021 na 6 % v roku 2022;
Taiwan a Európa zostávajú nezmenené na úrovni 5 % a 9 %.
Rast trhového podielu amerických spoločností zaoberajúcich sa polovodičovými zariadeniami však pomaly narúša pridanú hodnotu, pričom globálna pridaná hodnota klesá na 32 % do roku 2022. Medzitým si pevninská Čína stanovila plány rastu v hodnote 143 miliárd USD do roku 2025.
Zákon USA a EÚ o CHIPS
Americký zákon o čipoch a vede, schválený v auguste 2022, poskytne 53 miliárd dolárov špeciálne pre polovodiče na podporu domáceho výskumu a výroby.
Najnovší zákon Európskej únie (EÚ) CHIPS, o ktorom sa hlasovalo v apríli 2023, poskytuje finančné prostriedky vo výške 47 miliárd USD, ktoré by v kombinácii s alokáciou USA mohli poskytnúť transatlantický program vo výške 100 miliárd USD, 53/47 % USA/EÚ.
Za posledné dva roky výrobcovia čipov na celom svete oznamovali rekordné skvelé investície, aby prilákali financovanie zo zákona CHIPS.Relatívne nová americká spoločnosť Wolfspeed oznámila investíciu 5 miliárd dolárov do svojej 200 mm továrne na karbid kremíka (SiC) v srdci Massinami neďaleko Utica v štáte New York, ktorá začne vyrábať v apríli 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology a Texas Instruments sa tiež pustili do toho, čo ATREG popisuje ako agresívnu fab expanziu v snahe získať kúsok koláča financovania amerických čipových bankoviek.
Americké spoločnosti tvoria 60 % investícií krajiny do polovodičov.
Zvyšok tvoria priame zahraničné investície, povedal Pierre Kambou, hlavný analytik Yole Intelligence.Investícia TSMC vo výške 40 miliárd USD do výstavby fabrík v Arizone je jednou z najdôležitejších, za ňou nasledujú Samsung (25 miliárd USD), SK Hynix (15 miliárd USD), NXP (2,6 miliardy USD), Bosch (1,5 miliardy USD) a X-Fab (200 miliónov USD) .
Vláda USA nemá v úmysle financovať celý projekt, ale poskytne grant vo výške 5 % až 15 % kapitálových výdavkov spoločnosti na projekt, pričom sa neočakáva, že financovanie presiahne 35 % nákladov.Spoločnosti môžu tiež požiadať o daňové úľavy na preplatenie 25 % nákladov na výstavbu projektu."K dnešnému dňu 20 štátov USA investovalo viac ako 210 miliárd dolárov do súkromných investícií od podpísania zákona o CHIPS," poznamenal Rothrock.„Prvá výzva na financovanie žiadosti o CHIPS Act sa otvára na konci februára 2023 pre projekty na vybudovanie, rozšírenie alebo modernizáciu komerčných zariadení na výrobu špičkových polovodičov, polovodičov súčasnej generácie a vyspelých uzlov, vrátane predných doštičiek. výrobné a koncové baliarne“.
"V EÚ plánuje Intel vybudovať továreň v hodnote 20 miliárd dolárov v nemeckom Magdeburgu a baliace a testovacie zariadenie v hodnote 5 miliárd dolárov v Poľsku. Partnerstvo medzi STMicroelectronics a GlobalFoundries tiež prinesie investíciu 7 miliárd dolárov do novej továrne vo Francúzsku. V r. Okrem toho spoločnosti TSMC, Bosch, NXP a Infineon diskutujú o partnerstve v hodnote 11 miliárd USD."dodal Cambou.
IDM investuje aj v Európe a Infineon Technologies spustila projekt v hodnote 5 miliárd dolárov v Drážďanoch v Nemecku."Spoločnosti z EÚ predstavujú 15 % ohlásených investícií v rámci EÚ. PFI predstavuje 85 %," povedal Cambou.
Pri zvažovaní oznámení z Južnej Kórey a Taiwanu Cambou dospel k záveru, že USA dostanú 26 % celkových globálnych investícií do polovodičov a EÚ 8 %, pričom poznamenal, že to USA umožňuje kontrolovať svoj vlastný dodávateľský reťazec, ale nespĺňa cieľ EÚ. kontroly 20 % celosvetovej kapacity do roku 2030.
Čas odoslania: júl-09-2023